תכנון בין־דורי נכון הוא עניין משמעותי עבור אזרחי ארה"ב, תושבי קבע או כאלה בעלי נכסים בארה"ב. הבנת חוקי מס העיזבון בארה"ב (U.S. Estate Tax) והיערכות נכונה אליהם מסייעת במעבר חלק של הנכסים לדור הבא, וממזערת את חבות המס. קיימות אפשרויות חוקיות ופיננסיות רבות המאפשרות חיסכון משמעותי במיסוי ושימור ערך הנכסים ליורשים, בין היתר: הקמת נאמנויות (Trusts) ייעודיות, חלוקת נכסים אסטרטגית, התייעצות משפטית־פיננסית ועוד.

הפירמה שלנו מתמחה בליווי תכנון מס עיזבון וניהול סיכוני העברה בין־דורית, באופן מותאם אישית. צוות המומחים שלנו, בעלי ניסיון רב בתחום, ישמח לסייע לכם ולבנות עבורכם תוכנית מס שתבטיח את עתידה הפיננסי של משפחתכם. חשוב לדעת שמס עיזבון בארה"ב מוטל על שווי הרכוש (עיזבון) של אדם במועד פטירתו וטרם העברתו ליורשים. שיעור המס גבוה, ועלול להגיע עד 40% משווי הנכסים מעל לסף הפטור. בנוסף, אם העיזבון מכיל נכסים שערכם עולה על 60,000$, קיימת חשיפה משמעותית למס. לאור שיעור המס הגבוהים, אנו מציעים בחום לפנות ולהתייעץ עם מומחים שלנו מבעוד מועד, כדי שנוכל לסייע לכם לשמר את ערכו המרבי של העיזבון.