תכנון העברת נכסים בין דורות הוא אחד הצעדים החשובים ביותר בשמירה על ההון המשפחתי לאורך זמן, והוא תהליך מורכב שדורש מומחיות ותכנון מראש, במיוחד כאשר מדובר בנכסים משמעותיים ובהעברה בין דורית של נכסים בחו"ל ליורשים החשופים למערכת המס בישראל ובמדינות נוספות.
המשרד שלנו מציע ליווי מקיף בתכנון בין-דורי, לרבות תכנון מוקדם של צוואות, הקמת נאמנויות וניהול העברות בין בני משפחה, תוך התייחסות מלאה להיבטי המיסוי בישראל ולמדינות נוספות ובהתאם לחקיקה המשתנה. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם עורכי דין, נאמנים ומומחים נוספים, על מנת לבנות מבנה מיסוי נכון, בראשית הדרך, אך גם לאחר קבלת צו ירושה או חלוקת עיזבון.
במקרים של העברת נכסים שמקורם מחו"ל, בין אם דרך ירושה או מתנה, אנו מטפלים בהגשת בקשות ל-Step-Up בארץ (בהתאם לעמידה בתנאים), שמטרתן למנוע כפל מס.
