אחזקת אופציות ומניות ע"י אזרחי ארה"ב החיים בישראל או ישראלים שעוברים לגור בארה"ב היא נושא מורכב שדורש מומחיות והיכרות עמוקה בנושא ובמערכות המיסוי בארה"ב ובישראל. המורכבות נובעת לא רק מסוגי האופציות השונים, אלא גם מכך שמדובר לרוב בהכנסה שחייבת במס גם בארה"ב וגם בישראל, לפי פרמטרים השונים זה מזה – כך שמעמד ואופן מימוש הרווחים יכול בקלות להפוך לתאונת מס, שבה חובת המס הכפולה הן מישראל והן מארה"ב (מדינתית ופדרלית) עולה על ההכנסות הצפויות.
צוות המומחים שלנו במחלקה עתיר ניסיון בפרטי חוקי המס בארה"ב ובישראל, מכיר לעומק את נושאי האופציות והמניות, ויודע לתכנן תכנוני מס לטווח ארוך הרואים את פני העתיד – לטובת מימוש אופטימלי ומיקסום הרווחים. המטרה שלנו היא לשמור על האינטרס של הלקוח. אנחנו מסייעים ללקוחותינו לא רק בשלבי המימוש, אלא החל מייעוץ על אפיקי השקעה שיאפשרו להם גמישות מרבית וצמצום שיעורי המס – בהתאם לצרכים האישיים שלהם.
